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漢能投資銀行團隊長期關注行業及產業鏈上下游,擁有豐富、優質、持續、系統的項目資源,并致力于為客戶提供兼并收購、戰略重組和私募融資等財務顧問服務。同時,漢能擁有美國金融業監管局( FINRA )注冊經紀人/承銷商身份。


我們擁有兼并與整合的戰略視角及廣泛的資源網絡,以扶持企業客戶高速成長,獲得資本支持及行業領先地位。我們擁有國際一流的專業團隊,結合多年積累的專業金融技能及敏銳的市場洞察力,整合全球市場資源,為每個客戶打造量身定制的解決方案。自2003年以來,漢能投資銀行業務已累計幫助超過200家企業完成逾580億美金的私募融資及并購交易。


私募融資

我們的專業團隊為處于成長期和擴張期的公司提供專業的私募融資服務,協助客戶制定科學的融資計劃、估算可行的估值預期,設計合適的資本結構以幫助他們募集到用于快速擴張的資金。


★ 成長期融資

過去的10年,是中國VC、PE產業飛速發展的十年,該領域領域聚集的投資資金成為中國創業企業融資中最重要的融資形式。漢能不僅擁有自己的成長期私募基金,更與境內境外百余家優秀的私募資金有著深入理解和密切溝通。這使得我們的團隊可以幫助創業家尋找到最合適企業所處行業、模式和發展階段的投資機構,達成雙贏的交易結構,進而為創業家帶來資金之外的投后資源。


★ 結構性融資
隨著企業的成長成熟,企業的融資需求和可能的融資手段變得更加多樣,包括但不限于使用過橋貸款、募集可轉換債、邀請并購基金入場、進行現有股東結構調整,向管理層或內部員工募資等等。漢能根據客戶的不同情境提供豐富的顧問服務,包括純股權融資、帶有期權或可轉債權的股權相關融資、借款以及設計這些融資手段的組合等。我們與客戶密切探討,立體的引介多層次的各種金融機構,以幫助創業家們設計科學的融資結構和募資對象,以最經濟的方式在合理的時間內獲得所需資金。


★ PIPE
對中小企業而言,即使得以在公開市場掛牌上市,也不意味著后續融資的一帆風順和輕而易舉。對于很多小市值企業或者在交易量很小的市場上市的企業來說,在IPO之后進一步地獲得公開融資通常很困難,在市場環境走低時的時候更是舉步維艱。漢能可以幫助上市企業在非公開市場通過PIPE(上市后私募融資)以及其他結構性交易的方式獲得持續發展的資金。



兼并收購

漢能的投資銀行家團隊為客戶在戰略合并和收購交易的過程中提供專業的顧問服務。一樁上規模的并購,對買賣雙方都是一次全面的挑戰。并購成功的關鍵,不僅在于制定清晰的并購/出售戰略、識別合適的標的/潛在買家,還在于和雙方最高決策層的密切關系,以及談判過程的中撮合和推動妥協的智慧。


我們豐富的并購經驗以及對四大領域內產業領袖們的獨特理解,使得我們能夠協助客戶在復雜的交易環節中辨別關鍵因素,控制潛在風險,并迅速及時地應對各種變化。


★ 非上市成長企業
我們的賣方顧問服務,主要為擬上市公司或已獲得兩輪以上成長投資的創業型企業提供不同于IPO的資本成長解決方案。具體服務包括:幫助公司分析市場競爭格局和行業發展態勢,識別并挑選同行業、相鄰行業或產業鏈上下游的潛在買方,幫助賣方梳理被并購的戰略整合意義,與潛在買方們進行戰略及交易的談判,以磨合對估值的預期、達成可行的交易結構。多年的并購操作經驗,使我們有信心和能力通過智慧的談判過程幫助企業實現價值的最大化。


★ 上市公司或大中型企業
我們的買方顧問服務,主要針對上市公司或大中型企業,尤其是那些希望通過行業整合擴大規模優勢的企業,以及那些計劃快速擴張市場、延伸產品線或對新領域布局的企業。具體服務包括:幫助公司分析市場競爭格局和行業發展態勢,梳理并購戰略和實施方向,聚焦于當前階段的并購策略,并主動獵取相應的潛在收購對象。與此同時,我們會響應買方客戶的進一步需求,提供一流的談判服務,協助掃清并購道路上的各種公司治理和交易技術問題。


★ 跨境并購
立足于中國,放眼于世界。漢能在過去的10年至力于推動各類跨境并購,為拓展海外市場的中國公司以及進入中國市場的跨國公司提供跨境并購和戰略咨詢服務。具體服務包括:制定在特定地區的交易戰略,識別相應的潛在交易對象,并為交易結構和談判提供咨詢服務。


★ 私募基金
為各類私募基金提供顧問服務,協助判斷其投資組合中各企業的最佳退出路徑、方式和時機,提供相應的戰略咨詢和金融服務。



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